Как подумаешь, куда велик Божий свет! Живут в нём люди богатые и бедные, и всем им просторно, и всех их призирает и рассуждает Господь. Живут роскошные — и празднуют; живут горемычные — трудятся; каждому своя доля! В царских палатах, в княжьих чертогах, в высоком терему красовалась Несмеяна-царевна. Какое ей было житьё, какое приволье, какое роскошье! Всего много, всё есть, чего душа хочет; а никогда она не улыбалась, никогда не смеялась, словно сердце её ничему не радовалось. Опечалился царь-батюшка, закручинился...

В некотором царстве, в станичном государстве жила-была царевна Несмеяна. Ох и намаялись шуты гороховые пытаясь её рассмешить. Но, как известно, всё возможно в этом мире, так что рассмешили они её и… обалдели! Дело в том, что зубки то у нашей принцессы были… Были да не все. А те, что были нуждались в лечении срочном. И вот король издаёт новый указ: «Кто уговорит царевну Несмеяну к зубных дел мастеру пойти, да поможет забабахать моей дочери улыбку красоты неописуемой - тому полцарства да коня впридачу!» (причём тут конь не знаю, но зубы у него крепкие)...