Товлис папа, Йоулупукки, Йыулувана, Санта Клаус, Дед Мороз – у главного волшебника зимы много имён. Но, как бы его ни называли, всё равно наступает момент, когда родители оказываются на распутье: говорить ребёнку о том, что бородатого старика не существует или нет? Совсем скоро предновогодняя суета закружит всех в своём вихре. Полетят написанные детскими ручками письма в Великий Устюг с просьбой подарить машинку или куклу. И что тогда? Родители, конечно, в тайне от малыша отправятся в магазин на поиски заветного подарка, который ребёнок найдёт под ёлкой в новогоднюю ночь...

Мальчики решили разоблачить родителей, и доказать, что подарки под елку не Дед Мороз кладет. Но их план провалился. Костик с утра не находил себе места Поглядывал на елку, а там ничего не менялось. Прошлогодние игрушки, и ни одного подарка – ни прошлогоднего, ни свежего. Дедушка, как каменная глыба, сидел в кресле неподвижно, только иногда шуршал, переворачивая книжный лист. И исподтишка посматривал на внука. А Костик знал, что сегодня родители будут класть под елку подарки, а ему рассказывать про Деда Мороза...