Жила-была на свете мама кошка. И было у неё два чудесных котенка: старший - Коготок и младший – Лапуля. Коготок был небольшой, аккуратный, имел янтарного цвета глазки и пушистый хвост. Он был мил и, можно сказать, даже очарователен, но умел мгновенно выпускать коготки, когда это было необходимо. За это его и прозвали Коготок. Лапуля внешне был очень похож на брата, только глаза у него были ярко-зеленого цвета. Мама кошка и её котята жили в большом, теплом доме. Любимой территорией Коготка был высокий подоконник...

Далеко - далеко в одной северной стране, где были большие сугробы и пели вьюги, а на небе, очень ярко сверкали звёзды, и сияло северное сияние, в ледяном домике жил Дед Мороз. Он был стар и мудр как сама зима. У Деда Мороза был волшебный посох, который мог создавать снегопады, метели, зажигать в небе северное сияние, и создавать другие Новогодние чудеса. Но однажды пропало часть подарков для детей, Дед Мороз был очень обеспокоен, и решил отправиться на поиски. Он взял свой волшебный посох, и отправился искать детские подарки...