Жила-была на свете мама кошка. И было у неё два чудесных котенка: старший - Коготок и младший – Лапуля. Коготок был небольшой, аккуратный, имел янтарного цвета глазки и пушистый хвост. Он был мил и, можно сказать, даже очарователен, но умел мгновенно выпускать коготки, когда это было необходимо. За это его и прозвали Коготок. Лапуля внешне был очень похож на брата, только глаза у него были ярко-зеленого цвета. Мама кошка и её котята жили в большом, теплом доме. Любимой территорией Коготка был высокий подоконник...

Где жил Дед Мороз, никто толком не знал. Кто-то говорил, что он живёт в далёком-предалёком городе, кто-то считал, что его дом находится за огромной ледяной горой на Северном полюсе. Но как бы то ни было, к Новому году Дед Мороз всегда появлялся вовремя. Красивый, с белой бородой и с хорошим настроением. И вот однажды под самый Новый год Дед Мороз появился в Лазоревом лесу. В шубе жемчужного цвета, в высокой шапке и с серебристым посохом. Поначалу Дед Мороз вёл себя, как обычно. Придумывал для детей новогодние загадки, сочинял новые песни...