Далеко - далеко в одной северной стране, где были большие сугробы и пели вьюги, а на небе, очень ярко сверкали звёзды, и сияло северное сияние, в ледяном домике жил Дед Мороз. Он был стар и мудр как сама зима. У Деда Мороза был волшебный посох, который мог создавать снегопады, метели, зажигать в небе северное сияние, и создавать другие Новогодние чудеса. Но однажды пропало часть подарков для детей, Дед Мороз был очень обеспокоен, и решил отправиться на поиски. Он взял свой волшебный посох, и отправился искать детские подарки...

В сказочный лес пришла зима. Она замела все деревья белым мягким снежком и нарисовала на всех окнах серебристой краской красивые узоры. А небольшой пруд укрыла ледяная корка, и под ней на всю зиму уснула тетя Русалка. Даже Мудрого Ворона припорошило снегом вместе с большой сосной, и он теперь спал под снежной шапкой. Зимой, как известно, всегда приходит Новый год. Дело было в самый канун Нового года. Все жители сказочного леса начали готовиться к празднику заранее. Они поставили в своих домиках пушистые зеленые елочки и украсили их блестящими игрушками...