Елена стояла у окна и смотрела, как сосед несёт на плече живую ёлку. Вот внуки обрадуются. Елена представила, как они будут прыгать от радости, потом наряжать… Елена вздохнула. У неё тоже есть внучка, но она живёт в Америке и почти не разговаривает по-русски. Да и сын не приезжал к ней уже три года. Работа, бизнес. И его жену Елена видела один раз, когда после свадьбы на неделю привёз её сын показать матери. Американка русского происхождения. Они там все американцы, где бы ни родились. «Скоро Рождество, пойду на службу праздничную...

Далеко - далеко в одной северной стране, где были большие сугробы и пели вьюги, а на небе, очень ярко сверкали звёзды, и сияло северное сияние, в ледяном домике жил Дед Мороз. Он был стар и мудр как сама зима. У Деда Мороза был волшебный посох, который мог создавать снегопады, метели, зажигать в небе северное сияние, и создавать другие Новогодние чудеса. Но однажды пропало часть подарков для детей, Дед Мороз был очень обеспокоен, и решил отправиться на поиски. Он взял свой волшебный посох, и отправился искать детские подарки...