Эта история началась давным-давно в одном печальном и пустынном городе. Казалось, будто улицы его населены призраками. Ни радости не осталось на этих улицах, ни смеха. Мне было шесть лет, и жил я тогда со своей бабушкой, Серафимой. Нельзя сказать, чтобы всего у нас было в достатке, но мы ни в чём не испытывали нужды, потому что любили друг друга больше всего на свете. Однажды ночью меня разбудил бабушкин шёпот: — Мартин, одевайся. Мы уходим. — Уходим? Но куда, бабушка? — Я не хочу, чтобы ты рос здесь...

Волки появились неожиданно, выскочив из-за поворота возле густого ельника прямо навстречу леснику Матвею. Волк Сыр, старый друг лесника, бежал к нему с радостным повизгиванием. Матвею даже стало немного неудобно за взрослого волка, который повёл себя, как маленький щенок. Но Матвей и впрямь давно не видел своего бывшего питомца, поэтому и сам был готов визжать от радости. Немного сдержанней вела себя волчица Горчица, подруга Сыра. Она шла поодаль, не спешила и не визжала, явно не собираясь бросаться в объятья человека...