В Дремучем лесу жила-была Баба-Яга. Добрым нравом она не отличалась – была зловредной и неуступчивой. Домом ее была не хижина и не юрта, а избушка на курьих ножках. Вот раз сидела Баба-Яга в своей избушке и печалилась оттого, что скоро Новый год, а ее опять никто не позовет на праздник. Не будет она веселиться вместе со всеми, и в новогоднем хороводе вокруг елки участвовать тоже не будет. В прошлом году лисята и зайчата и вправду не позвали ее на новогодний праздник. Опасались они, что затеет она недоброе дело, как это бывало не раз, и испортит всем новогоднее настроение...

Решили звери под Новый год устроить в лесу бал-маскарад. С шариками-фонариками, шутками-прибаутками, танцами-плясками. Каждый должен был прийти в карнавальном костюме, да таком, чтобы другие его не узнали. Звери и птицы решили, что красочные карнавальные костюмы создадут атмосферу весёлой праздничной путаницы. Волк Ерофей выбрал костюм зайца. Он ему очень понравился - белый, мягкий, уютный! - Хоть покрасуюсь в белом! – подумал серый волк. Правда Ерофей был в некотором замешательстве, потому что к костюму прилагалась морковка, которую любят зайцы, но не любят волки...