Стартует путешествие из Великого Устюга, где находится резиденция главного зимнего волшебника. Первыми поезд встретят жители Русского Севера и Арктической зоны. Среди запланированных остановок — Инта, Лабытнанги, Воркута, Печора, Сосногорск, Ухта, Сыктывкар и Котлас. Затем сказочный состав проследует через Киров, Глазов и Пермь, после чего направится в Сибирь. Дед Мороз и его помощники побывают в Нягани, Югорске, Тюмени, Томске, Новосибирске и Омске. В декабре и январе праздничный поезд посетит города Урала, Поволжья и Северо-Запада...