1928 год. Яркое мартовское солнце пригрело крыши домов далёкой сибирской деревни Васьково. Капель. Ещё лежат сугробы снега, стоят морозы, но в воздухе пахнет весной. Старый кот с обмороженными ушами сидит на завалинке. Жмурится, предвкушая бои за кошек. Закончилась изнурительная зима и в деревню возвращаются сыновья и отцы, что уезжали на заработки. Сегодня в доме Скворцовых ждут Дмитрия. С раннего утра здесь жарят, стряпают и варят. Глава семейства - Макар Васильевич выставил на стол, накрытый вышитой скатертью, запотевшую четверть самогона и удовлетворённо крякнул...

Маленький Миша с раннего детства понимал, что в Рождество сбудется любое желание, даже самое фантастическое. Но ему не хотелось ни каких книжек или игрушек. Их Дед Мороз приносил в новогоднюю ночь под ёлочку. Мальчик мечтал, чтобы вернулась мама, которую он не видел уже полгода. Мама работала стюардессой и летала на заграничных рейсах. Однажды самолёт захватили воздушные пираты и удерживали экипаж с пассажирами у себя в далекой африканской стране. Ее названия Миша не знал. А когда спрашивал у папы, тот отворачивался и пожимал плечами...