На город опускался вечер, когда Татьяна вышла из дома и направилась к остановке. Они договаривались с подругами, что соберутся вместе в ночь накануне Рождества. Светка со смехом говорила, что нужно обязательно погадать на суженого. Татьяна не верила во все эти гадания, а вот со Светой и Олей увидеться хотела. Давненько они не встречались, у всех свои дела и заботы. Света мать двоих детей, в разводе, растит сына и дочь одна, работая, как загнанная лошадь. Оля два месяца назад устроилась на новую работу, на которой получила кучу обязанностей...

Накануне рождества воздух полон волшебства: ждёт гостей к себе Солоха, не боится черт креста. Полумесяц буквой "эс" мягко светит нам с небес и танцует в этом свете дикий танец тёмный лес. Там, в лесу, из всех болот, в эту ночь, один раз в год, выбираются русалки и заводят хоровод...