Жила в деревне Липовке одна старуха — Аграфена. Люди её звали по-простому: бабка Графена. Сколько ей лет было, никто толком не знал. Одни говорили — девяносто, другие клялись, что ей уж давно за сотню. Но как бы ни было, старуха всё ещё ходила бодро, руки у неё не дрожали, а глаза — светлые, прищуренные — глядели так, будто насквозь человека видели. Изба её стояла на краю деревни, почти у самой опушки сосняка. Забор вокруг — кривой, покосившийся, кое-где доски держались на одном гвозде. Но калитка всегда была распахнута настежь: заходи кто хочешь...

Они стояли на опушке леса. Мягко лился с неба свет луны, снег искрился по сторонам. Деревья и кусты, покрытые шапками снега, отбрасывали на сугробы причудливые синие тени. Красота кругом, глаз не оторвать! - Где это мы? – спросила Аленка, оглядываясь. - В лесу. Не видишь, что ли? - сказал домовёнок. - Вижу. А где Дед Мороз? - не отставала девочка. - Дома, наверное, где же ему ещё быть. Ночь ведь, – ответил Лукаша. - А где его дом? - Да недалеко тут. Тропинку видишь? Вот по ней и пойдём...