Кенозерский национальный парк в юго-западной части Архангельской области, недалеко от Каргополя и Плесецка — уникальное место на пересечении природы, фольклора и архитектуры, настоящая Мекка для любителей русской аутентики. Кристальная чистота озер, дремучая тайга с россыпью ягод и грибов, врастающие в землю деревеньки со священными рощами, которые остались со времен язычников, трансцендентные «небеса» иконописца Федора Иока и кроваво-красные закаты, плавно переходящие в рассветы, почти гарантированно погружают в блаженное состояние между сном и явью, в атмосферу сказок Билибина и Васнецова...

Далеко - далеко в одной северной стране, где были большие сугробы и пели вьюги, а на небе, очень ярко сверкали звёзды, и сияло северное сияние, в ледяном домике жил Дед Мороз. Он был стар и мудр как сама зима. У Деда Мороза был волшебный посох, который мог создавать снегопады, метели, зажигать в небе северное сияние, и создавать другие Новогодние чудеса. Но однажды пропало часть подарков для детей, Дед Мороз был очень обеспокоен, и решил отправиться на поиски. Он взял свой волшебный посох, и отправился искать детские подарки...