В Диканьке наступила ночь перед Рождеством. Из трубы одного дома на метле вылетела ведьма и стала собирать в рукав звёзды с неба. К ней прилетел чёрт, схватил и положил себе в карман месяц. Чёрт украл месяц с неба для того, чтобы отомстить сельскому кузнецу и по совместителю художнику Вакуле, который расписал в местной церкви очень плохую для чёрта фреску страшного суда. Вакула был страстно влюблён в Оксану, дочь казака Чуба. В рождественскую ночь Вакула хотел объясниться с Оксаной и сделать ей предложение на брак...

Экранизация повести Гоголя «Ночь перед Рождеством» из цикла рассказов «Вечера на хуторе близ Диканьки» вышла на экраны в 1962 году. В то время в Советском Союзе было трудно представить использование слова «Рождество» в названии любого фильма. Поэтому Александр Роу прибегнул к небольшой хитрости — он взял общее название сборника повестей, таким образом обойдя цензурные запреты. Александру Артуровичу пришлось добавить авторского и карикатурного гротеска образам дьяка Осипа (Сергей Мартинсон) и черта (Георгий Милляр), подчеркнув антирелигиозный посыл для советской аудитории...