Когда зажигаются ёлки. В канун нового года дед мороз вместе со своим шофёром снеговиком отправляются на праздник детской новогодней ёлки в дом культуры, захватив, как и полагается, мешок с подарками. Среди прочих игрушек — плюшевый Мишка и ватный Зайчик, предназначенные девочке Люсе и её брату Ване. Но по дороге оба подарка нечаянно вываливаются через прореху в мешке и остаются в лесу. Им придётся пережить много приключений, прежде чем они попадут, наконец, к своим маленьким хозяевам. Новогоднее путешествие...

1. Дед Мороз и серый волк (1937) Сюжет: Лесные обитатели оживлённо готовятся к празднованию Нового года. Мудрый старец Дед Мороз отправляется в лес, чтобы выбрать красивую елку для зверят. Вместе с ним идут два маленьких зайчонка, оставив свою младшую сестренку дома. В это время хитрый серый волк решает воспользоваться отсутствием старших зайчат и проникнуть в их дом, представившись Дедом Морозом... Интересные факты: 2. Дед Мороз и серый волк (1978) Сюжет: Наступает Новый год. Дед Мороз подготавливает подарки для лесных зверят...