Федор Бондарчук вербует на Лубянке детей с особым геном Давно это было. Из далекой ледяной галактики прилетел великий волшебник Елиазар, веками он сражался с химерами космоса, а вместе с ним – семь его сыновей, семеро бессмертных братьев бились плечом к плечу, защищая планету людей от огнедышащих монстров. Навоевавшись, Елиазар сообразил воздвигнуть над Землей защитный купол. Но был у него еще один сын, первенец от другой матери – Луны, по имени Карачун (Алексей Кравченко). Он возгордился и попытался разрезать небесный купол...

Девочку Машу с тех пор, как ушел ее отец, мучают кошмары: она видит летающих огненных монстров. Мама переживает за ребенка, а одноклассники не принимают девушку всерьез и подшучивают над ней. Отец же ушел в неизвестном направлении на неопределённый срок, когда Маша была еще совсем маленькая. Аккурат под Новый год. Мама ждет возвращения мужа, а вот дочка уже смирилась с его уходом и предлагает маме начать новую жизнь и связать свою судьбу с достойным человеком. Однако та каждый год устраивает праздник в честь мужаи готовит его лююбимый морковный пирог...