Однажды, давным-давно, в ночь перед Рождеством, маленький мальчик бродил в полном одиночестве по улицам большого города. На улице было много людей: отцы и матери, сестры и братья, дяди и тети и даже седовласые дедушки и бабушки, все они спешили домой с подарками друг для друга и для своих малышей. Мимо проезжали прекрасные экипажи, грохотали экспресс-вагоны, даже старые тележки были задействованы, и все казалось спешащим и радостным в ожидании наступающего рождественского утра. Из некоторых окон уже начали струиться яркие огни, пока не стало почти так же светло, как днем...

В маленьком городке, укрытом снежным покровом, наступила волшебная ночь перед Рождеством. Дети с нетерпением ждали этого момента весь год. В домах стояли наряженные елки, а окна светились огоньками, создавая атмосферу праздника. В одной семье, где жили брат и сестра — Слава и Аня, ожидание подарков стало настоящим приключением. С самого утра они помогали родителям готовить праздничный ужин, а потом начали проверять сапоги, которые они поставили у ёлки. Каждый раз, когда они проходили мимо, их сердца замирали от надежды...