Рождественский сочельник в снежном Лондоне тысяча восьмисотого года. В маленьком домике на краю города жил одинокий семилетний мальчик по имени Исаак. Он был грустным ребёнком, который терпеть не мог своё имя. В то время как большинство детей проводило время с их семьями и с нетерпением ждали того, чтобы открыть подарки, уложенные с заботой рядом с украшенной Рождественской ёлкой, маленький Исаак проводил эту святейшую из всех ночей в одиночестве, в своей холодной и пыльной комнате на чердаке. Родители мальчика были очень бедными, и мать учила Исаака дома...

Близится Новый год, так что пора отвлечься от повседневных забот, чтобы в кругу семьи посмотреть волшебное и воодушевляющее кино. Мальчик по имени Николас отправляется на заснеженный север, чтобы найти своего отца, который исчез за полярным кругом, пытаясь добраться до легендарной эльфийской деревни Эльфхельм. Во время захватывающего путешествия главного героя ждут встречи с волшебными существами и настоящие чудеса. Бен только недавно переехал в новый городок, где чувствует себя одиноко и неуютно, к тому же родители заняты своими проблемами и совсем не обращают внимания на мальчика...