Часть первая: Святой Николай. Легенда о Санта-Клаусе (в России более привычное название - Дед Мороз) начинается с христианского монаха по имени Николай, который родился около 280 года нашей эры в нынешней Турции. Николай был из богатой семьи, но отдал все, что мог, чтобы помочь бедным и больным. Однажды он спас трех сестер, которых собирались продать в рабство, предоставив им приданое, чтобы они могли выйти замуж. Николая почитали на протяжении всей его долгой жизни, и легенда о его щедрости и доброте со временем росла...

Западный Дед Мороз (он же Санта-Клаус) — неотъемлемая часть рождественских празднований по всему миру. Этот добрый старик с белой бородой и в красном костюме стал символом щедрости и радости, очаровывая сердца детей и взрослых. Но, оказывается, место жительства легендарного рождественского деда на самом деле не ограничивается холодными широтами, и разные города по всему миру утверждают, что именно у них находится его дом. Сама идея о том, что Санта-Клаус живет на Северном полюсе, коренится в глубокой истории...