«Щелкунчик и Мышиный король» Гофмана — рождественская сказка о девочке Мари и заколдованном принце, превращённом в уродливую игрушку-щелкунчика. Она соединяет семейный праздник, волшебное приключение и историю любви, которая снимает злое заклятие.​ В доме Штальбаумов идёт рождественский праздник, детям дарят игрушки и сладости.​ Крёстный Дроссельмейер приносит необычную куклу-Щелкунчика, и Мари сразу проникается к нему сочувствием и привязанностью.​ Ночью Мари видит, как из-под пола выходят мыши во главе с Мышиным королём, а оживший Щелкунчик ведёт в бой армию игрушек...