В ночь перед Рождеством нечистая сила устраивала последний бал. Черти, ведьмы, прочая нечисть знали: с восходом звезды их власть кончится. Иван лёг спать в сочельник. Сначала приснился кошмар: черти гонялись за ним, ведьма хохотала, мертвецы тянули костлявые руки. Иван метался, кричал, но проснуться не мог. Вдруг в небе вспыхнула Рождественская звезда! Нечисть завизжала и рассыпалась. Сон изменился: Иван увидел светлый храм, услышал колокольный звон, почувствовал тепло и покой. Проснувшись, рассказал бабушке оба сна...