В небольшом городе, где зимы бывают холодными, а новогоднего чуда иногда приходится ждать слишком долго, живет мужчина по имени Николай. Ему под шестьдесят, он работает обычным инженером на местном заводе, и мало кто из соседей знает, что каждый ноябрь в его квартире происходит маленькое волшебство. Всё началось лет десять назад совершенно случайно. Николай зашел к знакомой, которая шила шторы на заказ, и увидел на машинке кусок ярко-красной ткани. Пошутил: «Мне бы костюм Деда Мороза срочно, а то внуков поздравлять не в чем». Знакомая рассмеялась, но тут же предложила: «А давай научу? Сами сошьете, дешевле выйдет, и будет уникальная вещь»...