Туманный осенний вечер окутывал маленький городок, пропитывая его атмосферу неведомыми ужасами. Под покровом ночи разгорелась битва между двумя монстрами ночи - оборотнями и вампирами. Они боролись не только за пространство и пищу, но и за доминирование в мире тьмы. Оборотни, вырванные из своих человеческих обличий, превращались в свирепых зверей под луною. Они были сильны и неуязвимы в своей звериной форме, но нервозность и жажду крови было невозможно удержать. Их охота на человеков была неизбежной...

Дети разных возрастов, час покинуть отчий кров, путь теперь у нас один - в Королевства Хэллоуин! В 1982 году Тим Бертон, работающий аниматором в студии Disney, пишет поэму "The Nightmare before Christmas". Предыдущая его работа, "Вилли" оказалась удачной, потому новое его произведение получило право на получасовую экранизацию, хронометраж которой в итоге составил 76 минут. Несмотря на предыдущий успех, студия приняла решение выпустить фильм под лейблом своего подразделения, так как история казалась слишком страшной, слишком мрачной для детей...