Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга 10-й год путешествует по стране с телеканалом НТВ, даря чудеса детям и взрослым. Одной из остановок на сказочном маршруте предновогодней доброй поездки Зимнего Волшебника стал дагестанский Избербаш, где живёт 13-летний Рамазан Айсаев. У мальчика ДЦП, его воспитывает бабушка Маликат. Когда родители Рамазана узнали о его заболевании, приняли решение отказаться от сына и жить отдельно. Правда, не так давно биологическая мать мальчика начала интересоваться жизнью ребёнка...