Был морозный и солнечный день, когда Миша возвращался домой из школы. Второклассник с огромным рюкзаком за спиной смотрелся комично, но не переживал из-за этого. Вечер этого особенного дня казался ему волшебным. Солнце быстро спряталось за облаками, оставляя в просветах чистого неба отблеск. Миша смотрел на бирюзово-золотистые просветы неба среди серых туч, надеясь и вытирая слёзы. В этот день, праздновала бы свой день рождения его мама, в болезнь и смерть которой сын никак не мог поверить. Галина сгорела быстро...

Скоро Новый год! Не только взрослые и дети готовятся к этому празднику. Лесные звери и птички тоже не хотят скучать и готовятся к Новому году... В один из морозных декабрьских дней в лесу на поляне собрались зайчики, лисята и все-все зверята, которые не ложатся спать на всю зиму. Да, медведи с медвежатами, ежи с ежатами устраиваются в тёплых норках, берлогах и спят там до весны. И только первый тёплый весенний лучик солнца и звон капели могут разбудить их. Поэтому они не знают, что есть такой праздник - Новый год...