В прекрасном месте, где волшебство и природа сливаются воедино, в древнем давно забытом королевстве Карачун, живёт добрая Снежная королева по имени Мара. Это земля, где царит зима и вечный мороз, а всё вокруг покрыто льдом и снегом. Королевство окружено густыми лесами и горными вершинами, заснеженные пики которых, кажутся нереально красивыми. Чарующее северное сияние и снежинки, парящие в воздухе, окутывают местность магической северной аурой. В центре Карачуна сияет серебром великолепный дворец Снежной королевы Мары...

Дед Мороз – существо древнее, существовавшее еще в далеком языческом прошлом, до принятия Русью христианства. Правда, тогда его звали Зимником, Карачуном, Трескуном, Морозкой. И уж чем-чем, а добротой нрава он похвастаться не мог. Основными его задачами были вымораживание урожая, заметание дорог сугробами, заморозка колодцев, вымораживание дома. Этакого злобного старикашку приходилось всячески задабривать: ритуалы и жертвы Карачуну шли исправно. После принятия христианства будущий новогодний дед совершенно испортился и стал, по мнению священников, истинным чудовищем...