С детства в нашем представлении Дедушка Мороз – добрый, бородатый волшебник с большим мешком подарков, разъезжающий на санях, запряженных оленями. Он получает письма от детишек и взрослых, чтобы в новогоднюю ночь исполнить их заветные желания при условии, что те хорошо себя вели весь год, совершали добрые дела. Но кто же на самом деле Дед Мороз? Откуда он появился, почему именно он раскладывает подарки под елочки, кто его родственники, кроме Снегурочки? Попытаемся найти ответы на эти и другие волнующие вопросы о таинственном волшебнике...

Первое утро года сильно отличается от всех остальных. Город, утомлённый бессонной новогодней ночью, не спешит просыпаться. К моменту открытия магазинов страждущие потянутся за живительной влагой и сигаретами, потом ребятишки, отправленные родителями за хлебом, побегут с монетками в кулаках, и только к обеду горожане, очухавшись, начнут расползаться из гостей, или, наоборот, ползти в гости. Ближе к двенадцати, у дверей ещё закрытого супермаркета собралась небольшая толпа. На крылечке стояла компания...