Миша, в костюме Деда Мороза, спешил на очередной заказ. Сегодня ему не повезло. Его Снегурочка накануне простудилась. Мало того, что ему приходилось выкручиваться перед заказчиками о недокомплекте услуг и снижать гонорар, еще и программу на ходу менять, импровизировать. Но как говорится, пришла беда - отворяй ворота. После второго заказа, сломалась машина. Ее пришлось оставить на стоянке и, ножками, продолжить работу. Из-за этого график рухнул, и Миша постоянно извинялся и оправдывался. Зазвонил телефон...

Приближался день рождения Дедушки Мороза. И все жители леса, где стоял дворец Деда Мороза, ждали этого дня. В лесу, кроме Дедушки и его внучки Снегурочки, жили разные добрые зверюшки и злая нечисть. Вот однажды Баба Яга сидела дома и думала, какую бы пакость сделать. И вдруг слышит - летит птичка-синичка и кричит: «Дед Мороз приглашает своих друзей на день рождения!» И Бабу Ягу осенило: можно помешать друзьям Дедушки прийти к нему на день рождения, тогда и праздник будет испорчен. Выбежала Баба Яга на крыльцо и стала созывать всю лесную нечисть - своих друзей...