Наступление новогодних каникул с нетерпением ждут всё. В конце декабря во все города и страны приходит волшебство. Новый год – праздник необычный, это время, когда дети загадывают желания и искренне верят...

В Вологодской области среди густых лесов стоит большой резной терем, в котором поселилась сказка. Вот уже почти 25 лет Дедушка Мороз принимает гостей в своей усадьбе в Великом Устюге. Главный персонаж русского фольклора недалеко от Великого Устюга становится вполне реальным, как и его дом, родные и близкие. Дедушка принимает посетителей вместе со своей внучкой Снегурочкой и сказочными помощниками. У местных жителей есть легенда о том, что когда-то давно на Вологодской земле жили братья Мороз и Водолей...