Который год длится конфликт между Эдгардом Запашным и Максимом Никулиным, генеральным директором и художественным руководителем Московского цирка на Цветном бульваре, сыном актёра Юрия Никулина. По мнению дрессировщика, Максим Юрьевич «лицемер», и вообще ему стыдно за поведение гендиректора, который практически всё своё время проводит за границей, а именно в Монако. При этом Максиму постоянно приходится оправдываться, что он патриот своей Родины. Конфликт между известными цирковыми артистами разгорелся еще в прошлом году...

1885 год. Толпа зевак окружила железную клетку на собачьей выставке. Внутри в цилиндре и поддёвке сидел человек, пил коньяк и гладил достаточно смирную и очень симпатичную тигрицу. Москва смеялась над очередной выходкой Михаила Хлудова. Никто не знал, что через несколько лет этот же человек спасёт тысячи детских жизней. Что только не рассказывают про известного московского балагура и гуляку Михаила Хлудова. Анекдоты из его жизни поражают даже видавшего виды современного человека, а что уж говорить...