Июнь 1941 года. Шестнадцатилетняя Зоя только что окончила десять классов, еще не определившись с профессией. Может быть архитектором, ведь она неплохо рисует, да и голос хороший, - возможно оперетта станет ее судьбой...

9 июля 1762 года, в результате дворцового переворота на российский престол взошла Екатерина II, а ее муж Петр III был свергнут. Петр был коронован в 1761 году. За время своего короткого правления государь принял несколько очень непопулярных решений, а именно заключил невыгодный для России, практически выигравшей Семилетнюю войну, договор с Пруссией и отдал ей завоеванную в долгой тяжелой войне Восточную Пруссию. Преклонявшийся перед прусским королем Фридрихом II Петр намеревался выступить с Пруссией...