Скоро Новый год! Не только взрослые и дети готовятся к этому празднику. Лесные звери и птички тоже не хотят скучать и готовятся к Новому году... В один из морозных декабрьских дней в лесу на поляне собрались зайчики, лисята и все-все зверята, которые не ложатся спать на всю зиму. Да, медведи с медвежатами, ежи с ежатами устраиваются в тёплых норках, берлогах и спят там до весны. И только первый тёплый весенний лучик солнца и звон капели могут разбудить их. Поэтому они не знают, что есть такой праздник - Новый год...

В глухом лесу, в глубокой пещере жило лесное чудовище. Хотя его вид вселял ужас при первой встрече, в душе он был добрый и благородный. Чудовище дружило с каждым зверем в лесу, кроме волка. Волк обходил его пещеру стороной, ведь для пропитания он ловил зайцев, а зайцы были лучшими друзьями чудовища. Они ласково звали его Мохнатый. Но один случай заставил сблизиться Мохнатого с волком и даже подружиться. Вот какая история приключилась. Мохнатый шел к своему другу Потапычу. Медведица испекла пирог с ягодами и позвала всех зверей в гости...