Далеко - далеко в одной северной стране, где были большие сугробы и пели вьюги, а на небе, очень ярко сверкали звёзды, и сияло северное сияние, в ледяном домике жил Дед Мороз. Он был стар и мудр как сама зима. У Деда Мороза был волшебный посох, который мог создавать снегопады, метели, зажигать в небе северное сияние, и создавать другие Новогодние чудеса. Но однажды пропало часть подарков для детей, Дед Мороз был очень обеспокоен, и решил отправиться на поиски. Он взял свой волшебный посох, и отправился искать детские подарки...

Два раза в город ездили, Клавдия Степановна покоя не знала, пока не запасла всего, что любит сын, и вообще подготовилась к новогодним торжествам основательно. А Лена пребывала в растерянности, она тоже хотела всех порадовать, и купила небольшие подарки к новому году соседям, и всем друзьям, и отцу, конечно. Даже Черныш не остался без подарка, правда, самодельного, и вручить его пришлось раньше новогодней ночи. Лена решила, что пёс ещё не набрал жирка, чтобы гулять на морозе и не мёрзнуть, потому...