Инсценировка известной повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». Инсценировку сделали Альберт Цесарский и Галина Куракина — сократили оригинальный текст, добавили музыкальное сопровождение. Запись сделали в 1973, пластинку выпустили в 1975. О повести Гоголь написал ее, когда был еще совсем молодым — в начале 1830-х. В те годы в Петербурге его еще никто не знал, ему жилось тяжело он скучал по родному дому. Так, вспоминая народные традиции и обычаи своей земли, Гоголь написал цикл рассказов «Вечера на хуторе близ Диканьки»...

В Диканьке наступила ночь перед Рождеством. Из трубы одного дома на метле вылетела ведьма и стала собирать в рукав звёзды с неба. К ней прилетел чёрт, схватил и положил себе в карман месяц. Чёрт украл месяц с неба для того, чтобы отомстить сельскому кузнецу и по совместителю художнику Вакуле, который расписал в местной церкви очень плохую для чёрта фреску страшного суда. Вакула был страстно влюблён в Оксану, дочь казака Чуба. В рождественскую ночь Вакула хотел объясниться с Оксаной и сделать ей предложение на брак...