Жили-были в самом сокровенном уголке волшебного леса Дракон и его маленький сын Драгоша. Дракон был огромным и могучим, с переливающимися чешуями и острыми когтями. Его крылья были таких размеров, что могли затенить целую деревню. Драгоша пока ещё был на голову меньше своего отца, но уже пытался во всем подражать ему. А больше всего Драгоша любил подвиги. Он с удовольствием слушал, как папа Дракон рассказывает о прежних своих подвигах и смелости. Однажды, когда Драгоша только начал осваиваться в искусстве летать, они услышали тревожные крики из соседней деревни...

Рассказывают, будто в старину не знали, как по животным счет годам вести. Этому научил людей сам Юй-ди, Нефритовый владыка. Вот для чего он однажды и призвал в свой Небесный дворец всех зверей и птиц. В те времена кошка с мышью в большой дружбе были и жили вместе, словно сестры. Обрадовались они, что приглашение в Небесный дворец получили, и сговорились идти вместе. Всем известно, что кошки поспать любят. Знала за собой эту слабость и наша кошка, а потому решила загодя с мышью договориться. — Ты ведь знаешь, сестрица мышь, как я люблю поспать, — вежливо начала она. — Разбуди меня, пожалуйста, завтра, когда придет время во дворец отправляться...