В Вологодской области среди густых лесов стоит большой резной терем, в котором поселилась сказка. Вот уже почти 25 лет Дедушка Мороз принимает гостей в своей усадьбе в Великом Устюге. Главный персонаж русского фольклора недалеко от Великого Устюга становится вполне реальным, как и его дом, родные и близкие. Дедушка принимает посетителей вместе со своей внучкой Снегурочкой и сказочными помощниками. У местных жителей есть легенда о том, что когда-то давно на Вологодской земле жили братья Мороз и Водолей...

Дед Мороз – главный новогодний волшебник, признанный русский зимний царь и повелитель первой величины. А такой статус обязывает к соответствующему окружению. Жить Дедушке Морозу полагается в сказочных теремах, владеть обширными резиденциями, родовыми вотчинами и лесными усадьбами...