Добрая и душевная сказка о мире, где не все радостно и весело. Однажды на Рождество приезжает бабушка двух детей, и вот перед сном она рассказывает детям сказку о мальчике Николасе и его путешествии с говорящим мышонком. А может и не сказку... Кто знает... Однажды в стране происходят не самые приятные события. И ее император решает вернуть жителям надежду и веру в чудеса. И отправляет добровольцев на поиски чудес. И вот отец Николаса отправляется в долгое и опасное путешествие, чтобы найти деревню эльфов, дабы император страны вознаградил его и он смог обеспечить своему сыну хорошую жизнь...