Максим Егорович давно мечтал о живой ёлке перед домом. Мечтал наряжать игрушками и огоньками в канун Нового года, чтобы радовать себя, приезжающих в гости внуков, да и просто прохожих, спешащих мимо по своим делам...

Жила в большом заповедном лесу, маленькая ёлочка, и дружила наша ёлочка с колючим, как и она сама, ёжиком. Каждый день они встречались у маленькой речки, где капли воды искрились на солнце, словно звёзды, упавшие с неба. Ёлочка рассказывала ёжику о своих мечтах — расти высокой, чтобы дотянуться до облаков и подслушать, о чём они шепчутся с ветром. А ёжик, вздыхая, делился историями о своих лесных приключениях, полных опасности и неожиданных встреч. Однажды, когда листья начали желтеть, ёжик пришёл...