Наступление новогодних каникул с нетерпением ждут всё. В конце декабря во все города и страны приходит волшебство. Новый год – праздник необычный, это время, когда дети загадывают желания и искренне верят...

Приближался день рождения Дедушки Мороза. И все жители леса, где стоял дворец Деда Мороза, ждали этого дня. В лесу, кроме Дедушки и его внучки Снегурочки, жили разные добрые зверюшки и злая нечисть. Вот однажды Баба Яга сидела дома и думала, какую бы пакость сделать. И вдруг слышит - летит птичка-синичка и кричит: «Дед Мороз приглашает своих друзей на день рождения!» И Бабу Ягу осенило: можно помешать друзьям Дедушки прийти к нему на день рождения, тогда и праздник будет испорчен. Выбежала Баба Яга на крыльцо и стала созывать всю лесную нечисть - своих друзей...