Жил на свете Дракон и жил очень давно. Драконы живут долго, потому он был еще не старый и ему бы летать да летать среди горных вершин под облаками, но он не хотел. Уже ничего не хотел. Ни резвиться вместе с птицами в небе, ни плавать в горных озерах, пугая людей, ни искать старые клады и стаскивать их в пещеру, чтобы там лежать на сокровищах, и грезить о вечности, погрузившись в золотое мерцание. - Мое время еще не пришло, а я уже и не жив, и не мертв, - думал Дракон. - Полечу на край света, туда где льды, найду холодную пещеру и там усну, чтобы больше уж не проснуться...

Часть 1. В одном предалеком сказочном королевстве жила одна очень умная и серьезная Принцесса. Казалось, ей было известно все на свете: почему и куда ползут жуки, что едят птицы на обед и ужин, отчего зимой все дороги и тропинки покрыты пушистым снегом. Сначала жители королевства гордились, такой Преумной госпожой: выстраивались в длиннющие очереди и задавали ей целые кучи вопросов. А она, поправляя поминутно сползающие на нос очки, закатывала глазки под потолок и преважно отвечала на них. Так продолжалось довольно долго, пока однажды вопросы у подданных просто-напросто не закончились...