Морозный зимний вечер. Могущественный дракон прибыл в мир людей, чтобы добыть ресурсы, которые не встречаются в его мире. Так же в их мире не бывает и снега, поэтому дракон любил появляться в мире людей именно зимой. Пятиметровый синий дракон мчался над заснеженной равниной в считанных метрах над землёй. Ему нравилось, как снег поднимался, едва ощутимо касался его и разлетался белоснежным шлейфом позади него. Морозный воздух, заснеженный лес с одной стороны, простор с другой, звёздное небо и белый снег, всё это было так волшебно, что дракон не мог сдержать улыбки...

Дракон не спал, он сидел в засаде и бдил. В эту ночь он точно поймает Деда Мороза! Это уже стало доброй традицией: ловить старика и угощать его чаем со льдом и плюшками. Еще гость очень любил крем-брюле, и ящер старался припасти для него порцию-другую лакомства. Но Дед Мороз запаздывал, и Дракон начал нервничать. Вскоре после полуночи должна была зайти Ведьма, чтобы отпраздновать Новый год вместе. Это была еще одна старая добрая традиция. И началась она с тех самых пор, когда совсем еще юный Дракон...