Дракон не спал, он сидел в засаде и бдил. В эту ночь он точно поймает Деда Мороза! Это уже стало доброй традицией: ловить старика и угощать его чаем со льдом и плюшками. Еще гость очень любил крем-брюле, и ящер старался припасти для него порцию-другую лакомства. Но Дед Мороз запаздывал, и Дракон начал нервничать. Вскоре после полуночи должна была зайти Ведьма, чтобы отпраздновать Новый год вместе. Это была еще одна старая добрая традиция. И началась она с тех самых пор, когда совсем еще юный Дракон...