В очередной раз Баба Яга и Кощей осуществили свой хитрый план и буквально украли свет у жителей Дмитрова. Пара пришла на главную площадь города, чтобы похитить энергию елки, которая нужна Яге, чтобы завершить перевоплощение в молодую девушка. У них это удалось. Колдунье помог волшебный шар, куда она поместила свет от главной новогодней красавицы Дмитрова. Затем Яга с напарником отправились к котлу, в который бросили все ранее добытые ингредиенты для отвара — волшебное зелье из детской больницы, а также волосы и ресницы местных красавиц...