Этот фильм очень мало, кто смотрел в детстве, несмотря на то, что это чудесная новогодняя сказка. Его почти не показывали по телевизору, а в прокат он вышел очень ограниченным тиражом. В чем же причина? Что не так с милой детской сказкой? По сюжету мальчик Митя очень любит фантазировать и говорит своим одноклассникам, что у него есть часы, которые могут остановить время и новый год никогда не придет. А еще с их помощью можно оживить снежную бабу. Митя вставляет ей часы вместо сердца, и превращение получается...

1. Морозко Сюжет: Жила-была добрая девушка Настя. Мачеха без устали заставляла её трудиться, не зная отдыха. И вот однажды, задумала она избавиться от падчерицы, отправив её в зимнюю чащу. В тех краях обитал парень Иван. Полюбил он Настеньку всем сердцем, но был у него один недостаток — любил он прихвастнуть. За это лесной чародей и превратил его в медвежонка. И Насте, и Ване пришлось пройти череду испытаний, чтобы быть вместе. И только благодаря доброму волшебнику — дедушке Морозко — им удалось преодолеть все трудности...