Дети отправились в увлекательное зимнее путешествие, чтобы поближе познакомиться с главным волшебником зимы. Они узнали, где находится официальная резиденция Деда Мороза в Великом Устюге, как появился этот сказочный персонаж и почему его так зовут, сколько у него нарядов и как на его родине отмечают день рождения. Затем началось самое интересное — путь в гости к самому Дедушке. На этом пути юных путешественников ждали испытания: Баба Яга украла волшебные валенки, а Снежная Королева разрушила мост...