Михаил каждый Новый год подрабатывал Дедом Морозом. Мечта стать артистом, так и осталось мечтой, а вот желание радовать людей осталось. В тот вечер он усталый поднимался к себе в квартиру и встретил соседку, девушку Катю. -Дед Морозу мой пламенный привет! Умаялся, старый? Еле ноги тащишь? -И не говори, девица! Ох, права красавица! Я и пел, и танцевал, все я валенки истоптал. И теперь мечта моя завалиться спать до... Эх, рифма не придумывается. Исчерпал я на сегодня свое красноречие,- пытался шутить Дед Мороз...

Шестилетний Максим решил на этот Новый год не спать и непременно дождаться Деда Мороза! Вот родители пожелали ему спокойной ночи, выключили свет и ушли к себе в спальню, а Максим всё лежал и лежал с открытыми глазами. Тут раздался негромкий скрип входной двери, и при тусклом свете уличного фонаря в комнате стал виден Дед Мороз. Самый что ни на есть настоящий: с белой бородой, в длинном синем тулупе, подпоясанном кушаком, в шапке и валенках. Разве что мешок с подарками был у него не полный, а лежал пустой на плече...