Женьке 9 лет. Новый год на носу. Женька верит в Деда Мороза. Правда его веру подрывают одноклассники. - А Кирилл говорит, что деда Мороза не существует. - Кирилл, наверное, плохо себя ведет и Дед Мороз к нему не приходит. - точно. Он все время дерется и обманывает всех. - Вот в этот Новый год я точно не усну и дождусь деда Мороза. Женька вместе с младшим братом Артемом пишут письмо деду Морозу. Точнее пишет Женька, а Темка диктует, что он хочет получить в подарок. Письмо Женька выкидывает на балкон, чтобы Деду Морозу было удобнее его забрать...

- Иду, иду на праздник, Спешу, спешу скорей Несу, несу подарки Порадовать детей, - негромко напевал Дед Мороз, пробираясь через снежные завалы к своей цели - дому, огороженному чугунным литым забором. В доме, как он знал, его прихода ждало двадцать четыре ребенка. И это очень радовало старика. Он любил детей, любил их радостный смех. Чистые эмоции, исходившие от детей, согревали его душу, он даже молодел в такие моменты. Едва Дед вошел в ворота и сделал несколько шагов по обширному двору, из-за дома метнулась черная тень и с грозным рычанием устремилась к нему навстречу...