Лесное чудовище залезло на самую высокую елку в лесу и осмотрелось. Под ним был голый лес и бескрайние поля, покрытые снегом. Стоял морозный декабрь, и сугробы уже намело по пояс. Ходить в лесу можно было только на лыжах, которые заяц и Мохнатый сделали из березовой коры. А ежик давно спал в норке. Перед уходом в спячку он пожал плечами и сказал: «Ничего не поделаешь, такова природа. Зимой ежики спят. Встретимся весной, друзья. Берегите себя!» Через пять минут из норки уже доносилось тихое сопение...

Далеко - далеко в одной северной стране, где были большие сугробы и пели вьюги, а на небе, очень ярко сверкали звёзды, и сияло северное сияние, в ледяном домике жил Дед Мороз. Он был стар и мудр как сама зима. У Деда Мороза был волшебный посох, который мог создавать снегопады, метели, зажигать в небе северное сияние, и создавать другие Новогодние чудеса. Но однажды пропало часть подарков для детей, Дед Мороз был очень обеспокоен, и решил отправиться на поиски. Он взял свой волшебный посох, и отправился искать детские подарки...