Далеко - далеко в одной северной стране, где были большие сугробы и пели вьюги, а на небе, очень ярко сверкали звёзды, и сияло северное сияние, в ледяном домике жил Дед Мороз. Он был стар и мудр как сама зима. У Деда Мороза был волшебный посох, который мог создавать снегопады, метели, зажигать в небе северное сияние, и создавать другие Новогодние чудеса. Но однажды пропало часть подарков для детей, Дед Мороз был очень обеспокоен, и решил отправиться на поиски. Он взял свой волшебный посох, и отправился искать детские подарки...

Как-то раз по чудесному зимнему лесу ехал Дед Мороз на тройке, запряженной лошадьми. Был он одет в длинную шубу, расшитую блестящим серебром. На руках у него были теплые рукавицы, а на голове шапка, украшенная ледовым жемчугом. Этот новогодний наряд подарила Деду Морозу сама чародейка Зима. Уважала она Деда Мороза. Добрым и понимающим он был. Умел вовремя и посохом волшебным ударить, и серебряные снежинки с неба стряхнуть, и детям подарки подарить. А ехал Дед Мороз из королевства Инея и Льда, где...