Утро последнего дня года выдалось на редкость снежным и искристым. В королевстве Веселяндия все готовились к грандиозному новогоднему балу. На главной площади уже красовалась огромная елка, украшенная тысячами разноцветных шаров и гирлянд, а повара колдовали над праздничными угощениями. Король Валентин VI, толстячок с добрым сердцем и любовью к пирогам, лично проверял, достаточно ли фейерверков закуплено. В это же время, на вершине самой высокой ледяной горы, в своем мрачном замке из замерзшего тумана, колдовал злой волшебник – Злюкин...